近日，社保基金再度攜手地方成立股權(quán)基金，出資約38億元。近一年來，社保基金頻頻大手筆出資股權(quán)基金，先后投向北京、上海、廣西、大灣區(qū)、廈門等區(qū)域的科技創(chuàng)新或新興產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，近一年社保基金在股權(quán)投資領(lǐng)域出資近250億元，今年以來超過100億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為長線資金，社保基金擴(kuò)大市場化股權(quán)基金投資規(guī)模，有利于充分發(fā)揮市場的資源配置功能，豐富資金對初創(chuàng)期、成長期、成熟期等處于不同生命周期階段企業(yè)的支持，助力我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

社保基金攜手云南

企查查數(shù)據(jù)顯示，8月13日，社保基金完成對云南新能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的出資，共出資約38億元。

云南新能股權(quán)基金總出資額為100.04億元，其中，云南省能源投資集團(tuán)有限公司出資48.98%、社保基金出資37.9848%、中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司出資11.9952%、廣州金宏資產(chǎn)管理有限公司出資0.02%、深圳云能基金管理有限公司出資0.02%。

公開信息顯示，云南省能源投資集團(tuán)的大股東為云南省投資控股集團(tuán)，云南省國資委是其實(shí)控人。

公司網(wǎng)站顯示，云南省能源投資集團(tuán)是以能源、現(xiàn)代物流、綠色能源新材料為三大主業(yè)的省屬國有重要骨干企業(yè)，是云南省能源戰(zhàn)略實(shí)施和能源產(chǎn)業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展的重要平臺(tái)。截至2023年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額2605億元，實(shí)現(xiàn)營收1177億元，利潤總額45億元。

年內(nèi)股權(quán)出資已超百億

據(jù)了解，這已不是社保基金首次攜手地方成立私募股權(quán)基金。

2023年7月，社保基金中關(guān)村自主創(chuàng)新專項(xiàng)基金成立，該基金由社保基金出資，君聯(lián)資本擔(dān)任管理人，首期規(guī)模50億元。2023年11月，社保基金長三角科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙)成立，出資額51億元，IDG資本擔(dān)任基金管理人，其中，社保基金出資50億元。今年2月，社保基金灣區(qū)科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙)成立，社保基金出資5億元，深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司出資1億元并為基金執(zhí)行事務(wù)合伙人。

此外，2023年12月底，社保基金還出資了由國壽金石管理的、注冊規(guī)模100.02億元的廣西廣投桂能能源投資基金，其中，社保基金認(rèn)繳出資45億元，國壽投資受托中國人壽財(cái)險(xiǎn)公司出資5億元，這是社保基金與保險(xiǎn)資管公司在另類投資領(lǐng)域的首次項(xiàng)目合作。中國人壽公告稱，保險(xiǎn)資金和社保基金同屬長期資本、耐心資本，在資金久期、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資領(lǐng)域等方面匹配性較好，雙方將充分利用規(guī)模大、期限長、穩(wěn)定性高的優(yōu)勢，創(chuàng)新合作發(fā)展模式，服務(wù)發(fā)展大局，探索共贏未來。

今年上半年，廈門建發(fā)新興創(chuàng)業(yè)投資有限公司管理、注冊規(guī)模40億元的廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展基金，社保基金認(rèn)繳出資16億元。

據(jù)IIR研究院數(shù)據(jù)，從2023年7月至今，社保基金累計(jì)作為LP(出資人)認(rèn)繳出資6只私募股權(quán)投資基金，6只基金合計(jì)注冊規(guī)模393.06億元，社保基金累計(jì)出資規(guī)模249億元。今年以來，社保基金累計(jì)認(rèn)繳出資104億元。

長期資金支持實(shí)體創(chuàng)新

近兩年，社保基金在股權(quán)投資領(lǐng)域頻頻加碼。

今年6月7日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資是促進(jìn)科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán)的重要舉措。要圍繞“募投管退”全鏈條優(yōu)化支持政策，鼓勵(lì)保險(xiǎn)資金、社保基金等開展長期投資。

去年12月6日，財(cái)政部聯(lián)合人力資源和社會(huì)保障部起草的《全國社會(huì)保障基金境內(nèi)投資管理辦法(征求意見稿)》明確指出，社保基金會(huì)直接投資范圍限于銀行存款、同業(yè)存單，符合條件的直接股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金(含創(chuàng)業(yè)投資基金)、優(yōu)先股，經(jīng)批準(zhǔn)的股票指數(shù)投資、交易型開放式指數(shù)基金。其中，股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例可達(dá)30%。

2022年9月27日，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)發(fā)布《全國社會(huì)保障基金理事會(huì)實(shí)業(yè)投資指引》明確指出，要擴(kuò)大市場化股權(quán)基金投資規(guī)模。其中提到，社保基金會(huì)全面覆蓋綜合型、行業(yè)垂直、母基金、特殊機(jī)會(huì)等不同類型管理人，配置創(chuàng)投、成長、并購、不良資產(chǎn)、夾層等不同策略基金，發(fā)揮管理人專長及優(yōu)勢，有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)多元化、跨周期、長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

業(yè)內(nèi)人士對中國證券報(bào)記者表示，社保基金擴(kuò)大市場化股權(quán)基金投資規(guī)模，有利于充分發(fā)揮市場的資源配置功能，豐富資金對初創(chuàng)期、成長期、成熟期等處于不同生命周期階段企業(yè)的支持。在通過多元化配置有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)社保基金跨周期、長期穩(wěn)定的投資回報(bào)，從而更好實(shí)施實(shí)業(yè)投資支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，助力我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。