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　【中國電信中部智算中心采用全液冷解決方案】

根據(jù)財聯(lián)社，中國電信中部智算中心在武漢光谷正式投入運營，其算力、安 全、環(huán)保、擴展性均達到一流水平，在中部地區(qū)屬于最高等級。該算力中心首次采用了基于國產(chǎn) AI 基礎(chǔ)軟硬件平臺的方案架構(gòu)，實現(xiàn)了算、存、網(wǎng)、電、熱整體設(shè)計，且為三大運營商中率先建設(shè)的先進自主液冷智算集群(昇騰架構(gòu))。

該算力中心它通過獨特的嵌入式液冷單元、盲插總線架構(gòu)，實現(xiàn)了液冷到芯片、液冷到服務(wù)器、液冷到機柜，全場景 PUE 不超過 1.15，達到業(yè)內(nèi)一流綠色節(jié)能環(huán)保水平。

算力已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的關(guān)鍵生產(chǎn)力，是全社會數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的重要基石。當(dāng)前，算力基礎(chǔ)設(shè)施正由通用算力為主向通算、智算、超算一體化演進，為以人工智能為代表的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革注入強勁動力。

新投入運營的中國電信中部智算中心，依托中國電信“2+4+31+X+O ”全球算力布局、空天一體的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、全球最大的 5G SA 共建共享網(wǎng)絡(luò)、全球最大的光纖網(wǎng)絡(luò)，提供全場景智算服務(wù)，滿足多場景下科研創(chuàng)新算力和大模型訓(xùn)練所需的高并發(fā)算力需求。

據(jù)了解，中國電信中部智算中心將引進多家云計算 、AI、生物制藥、互聯(lián) 網(wǎng)等高新企業(yè)入駐，并為政府、企業(yè)、高校等提供公共算力、應(yīng)用創(chuàng)新孵化、產(chǎn) 業(yè)聚合發(fā)展、科研創(chuàng)新和人才培養(yǎng)等平臺服務(wù)，重點滿足湖北及周邊省份智算業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及“大模型 ”對信息基礎(chǔ)設(shè)施的需求，并借助中國電信“云網(wǎng)數(shù)智 安 ”基礎(chǔ)架構(gòu)優(yōu)勢，充分發(fā)揮以武漢為中心、全國可達的超低時延圈網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，著力構(gòu)建立足湖北、輻射長江中游城市群的智算算力高地。

【液冷時代已來，英偉達最強 AI 芯片或升級散熱技術(shù)】

萬眾矚目的英偉達頂級盛會 GTC 2024 即將來襲，綜合多家媒體報道，英偉達預(yù)計將在本次大會上推出Blackwell 架構(gòu)的 B100GPU。

臺灣經(jīng)濟日報最新報道指出，B100系列產(chǎn)品，相較目前的 H系列，整體效能都進行了大幅提升。除了 HBM 內(nèi)存容量和 AI 效能大幅提升以外，B100 搭載的散熱技術(shù)也進行了一番升級，從原先的風(fēng)冷轉(zhuǎn)為液冷。

對此，英偉達 CEO 黃仁勛曾提到，堅信浸沒式液冷技術(shù)就是未來指標(biāo)，將帶動整片散熱市場迎來全面革新。

據(jù)悉，英偉達從 B100 開始，未來所有產(chǎn)品的散熱技術(shù)，都將由風(fēng)冷轉(zhuǎn)為液冷。臺灣經(jīng)濟日報相關(guān)報道指出，對整體 AI 服務(wù)器市場來說，這是一場劃時代的技術(shù)革新。

英偉達 B100 的液冷項目由代工廠英業(yè)達供應(yīng)。英業(yè)達表示，今年 AI 服務(wù)器市場仍以英偉達產(chǎn)品為主流，旗下 B100 產(chǎn)品將于第四季啟動量產(chǎn)。就服務(wù)器方面，英業(yè)達預(yù)估，自今年至未來二、三年內(nèi)，都將有望每年保持雙位數(shù)百分比的增長，整體表現(xiàn)樂觀。

散熱模組廠雙鴻董事長林育申于去年 11 月指出，過去英特爾、AMD 等廠商會將芯片的散熱需求壓在 250-300 瓦。但 ChatGPT 帶動英偉達芯片需求暴增，散熱天花板打開。H100 最大散熱設(shè)計功率(TDP)達 700 瓦，預(yù)計 2024Q1 量產(chǎn)的 AMD MI300，其 TDP 也達到 600 瓦，而英偉達的新一代 GPU B100，預(yù)計 2024Q4登場，業(yè)界傳 TDP 將高達1000 瓦。

不難看出，高散熱需求下，液冷成為服務(wù)器溫控產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。華爾街分析師HansMosesmann 直言：“液冷技術(shù)對于克服 AI 云端運算挑戰(zhàn)非常關(guān)鍵， 能為超大規(guī)模云端服務(wù)鋪路。 ”

【國內(nèi)液冷空間有望實現(xiàn)百億】

2023年6月4日-6月6日，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運營企業(yè)邀請液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運營 商液冷技術(shù)白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。《白皮書》建議，2024年新建項目 10%規(guī) 模試點液冷技術(shù)，2025 年及以后 50%以上項目規(guī)模應(yīng)用液冷技術(shù)。

從三大運營商液冷歷史項目看：

中國電信 2019 年在貴州進行大容量路由器冷板式液冷研究和測試，采用國 產(chǎn)氟化液作為冷卻液，路由器總功率為 18KW，70%板卡器件由冷板式液冷散熱，30%器件由風(fēng)冷散熱;中國聯(lián)通 2021 年在鄭州開展 9 臺 5GBBU 設(shè)備液冷噴淋測試，配置一套10kW 液冷機柜。

從過往項目及機柜功率本身來看，我們認(rèn)為液冷將在 10KW 以上高功率機柜中快速放量。根據(jù)信通院預(yù)測，2022 年我國數(shù)據(jù)中心總機架約 670 萬架(按標(biāo)準(zhǔn)機架 2.5KW 折算)，則總機架功率約 1675 萬 KW。根據(jù) Uptime Institute Intelligence 統(tǒng)計，2020 年全球 10KW 以上機柜占比約 29%。假設(shè)我國 10KW 以上機柜占比約 30%，則我國 2022 年折合 10KW 高功率機柜約 50 萬架。根據(jù)工信部，預(yù)計 2025 年，中國IDC新增機柜需求達到每年 75 萬臺，結(jié)合《白皮書》要求液冷滲透率達 50% (即 50%為高功率機柜)，則年均新增 10KW以上機柜 38 萬臺(平均單機柜 10KW)，浸沒式液冷單 KW 價值量約 1.2 萬元，年均新增液冷市場約 450 億元。

我們篩選出以下潛力標(biāo)的

　曙光數(shù)創(chuàng)(872808)公司在液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品設(shè)計和制造方面具有技術(shù) 優(yōu)勢。公司自成立以來在液冷技術(shù)方面不斷積累，已對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施液態(tài)冷卻技術(shù)具有深入研究，同時擁有專業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)體系，自主研發(fā)液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品，具有創(chuàng)新性。

紫光股份(000938)2022年公司發(fā)布了 H3C UniServer R4900LC G5 液冷服務(wù)器及以其為核心的液冷系統(tǒng)、新一代超融合 UIS8.0、全新綠洲平臺 2.0 等產(chǎn)品和方案。

英維克(002837)公司在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局，未來由于 AI 算力的增長勢必拉動相關(guān)的業(yè)務(wù)增長。

參考資料：民生證券-通信行業(yè)點評：液冷大趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)端已露端倪-240301.pdf

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