中新經緯2月22日電 題：“東數西算”工程蘊含超4000億投資機會

作者 平舒宇 浙商基金智能權益投資部基金助理

近日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了張家口集群等10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

“東數西算”工程是什么？“數”指的是數據，“算”指的是算力，“東數西算”是通過構建數據中心、云計算、數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。類似之前的“南水北調”“北煤南運”“西氣東輸”“西電東送”這“四大工程”。

“東數西算”工程的重要程度或等同于國家級的政策，雖然它并不是新政策，但是會受到多個政策疊加的影響，且隨著政策從醞釀走向成熟，再到如今的細節落實，釋放了很強的投資信號。

“東數西算”工程背后的投資機會有哪些？據國家發改委高技術司負責同志就實施“東數西算”工程答記者問，隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

算力已成為國民經濟發展的重要基礎設施。而和與日俱增的算力需求不相匹配的是，中國數據算力在東西部地區分布并不均衡。數據中心大多分布在東部地區，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規模發展數據中心難以為繼。而西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富。未來需要西部地區承接更多東部算力需求，實現全國一體化布局、資源優化配置。

預計“東數西算”工程實施后，中國數據中心的資源將從東部逐步轉移到西部，使得東西部的數據中心資源相對平衡分布，使數據在未來得到更好的應用。預計2025年將實現數據中心規模500萬架，上架率在東西部各達到65%的指標。

“東數西算”工程是國家一體化大數據中心協動創新中的一部分，是實現國家“數網”戰略體系的重大工程。未來將受到“全國一體化大數據中心協同創新體系”政策和“新基建”政策雙重疊加的影響，預計“東數西算”工程啟動后，將帶動產業上下游約4000億元的投資。

數據中心產業鏈條長，帶動效應強。目前該工程正處于建設期，投資機會可關注IDC(互聯網數據中心)產業鏈，如數據中心龍頭產業、水冷、儲能等領域；其次可關注上下游產業，如通信方面的服務器、光模塊；最后在工程后期，可關注偏應用板塊，如運維、云計算、網絡安全、電力、能源等。

“東數西算”工程產業鏈的投資機會，并不是熱點下的“曇花一現”，隨著關鍵節點工程的實施完成，未來的產業升級配套都會帶來潛在投資機會，具備長期投資價值。目前尚處于工程初期，涉及的新基建板塊，屬于國家戰略的前沿板塊，可重點關注。(摘編自《浙商基金》微信公眾號)(中新經緯APP)

專家簡介

平舒宇，倫敦大學國王學院通信工程博士，歷任美國花旗銀行股票衍生品量化分析師、中國工商銀行(601398)貴金屬業務部交易員等，2020年加入浙商基金，近5年金融從業經驗，覆蓋行業：ICT行業(以計算機&通信為主)。

(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)

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責任編輯：馬靜