上市不到一年，蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱：蘭州銀行，001227.SZ）主營業務就變臉。三季度業績報告披露，蘭州銀行今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長7.37%；營收下滑近5%，三季度單季營收同比下降超8%，同比降幅呈現逐季擴大趨勢。

業績繼續呈現增利不增收的同時，蘭州銀行資產質量依然值得注意。報告顯示，截至三季度末，蘭州銀行不良貸款率1.71%，較上年末下降0.02個百分點，不良率水平在上市銀行中不算低。

此外，蘭州銀行新增逾期貸款以及重組貸款都呈現快速增長勢頭。不僅如此，蘭州銀行客戶集中度風險不低，尤其是單一集團客戶授信集中度和最大十家貸款客戶集中度都已經非常接近監管紅線。

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值得注意的是，近日，蘭州銀行發布公告稱，第二大股東蘭州國資投資（控股）建設集團有限公司（以下簡稱“蘭州國資”）持有約2645.92萬股份被司法凍結，占其所持股份比例6.56%，占該行總股本比例0.46%。此外，截至今年9月末，多位股東質押其持有的蘭州銀行股份。企查查數據顯示，蘭州銀行自上市后，其股份質押比例區間為17.3%-21.7%。

增利不增收 營收同比降幅逐季擴大

繼上半年營收增速同比下降2.99%后，三季度蘭州銀行營收同比降幅繼續擴大。三季度業績報告披露，截至報告期末，蘭州銀行資產總額4371.18億元，較上年末增長9.19%；實現營業收入為56.85億元，同比下降4.97%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.46億元，同比增長7.37%。

（數據來源：蘭州銀行第三季度報告）

分季度來看，蘭州銀行今年一季度營收17.85億元，同比下滑1.57%；二季度營收20.19億元，同比下滑4.17%，三季度營收為18.81億元，同比下滑8.75%。營收降幅不斷擴大。

針對前三季度營收增速同比下降的原因，蘭州銀行向發現網表示，“主要由于LPR下調，凈息差收窄；同時我行積極服務國家戰略、落實普惠金融和減費讓利政策等，貸款利息收入同比有所減少。”

資產質量依然承壓 新增貸款逾期快速增加

經營業績延續增利不增收外，蘭州銀行資產質量依然承壓。數據顯示，截至三季度末，蘭州銀行不良貸款率1.71%，較上年末下降0.02個百分點，不良率水平在上市銀行中不算低。撥備覆蓋率198.34%，較上年末提升6.46個百分點。

（數據來源：蘭州銀行第三季度報告）

對于后續的不良風險化解，蘭州銀行表示，“未來，我行將繼續強化風險管控能力，探索創新風險管控模式，加強重點領域貸款管理，壓降風險敞口，深化科技引領，充分運用大數據、風控模型等技術手段，打造智能風控體系，不斷提升全面風險管理能力。”

值得注意的是，蘭州銀行逾期貸款和重組貸款均出現增長。據蘭州銀行半年報數據，截至6月末，蘭州銀行逾期貸款為139.36億元，逾期貸款占貸款總額比例為6.37%，而2021年末蘭州銀行逾期貸款為104.89億元，占比4.85%。值得關注的是蘭州銀行新增逾期主要集中在3個月（含）以內的貸款，余額為109.96億元，占全部貸款的比例為5.03%，即主要為新增逾期。

（數據來源：蘭州銀行半年報）

重組貸款方面，蘭州銀行半年報顯示，截至2022年6月末，有13.19億元（2021年12月31日：人民幣9.20億元）的貸款和墊款已發生減值且相關合同條款已重新商定，出現明顯增加。

針對逾期貸款以及重組貸款風險管控，蘭州銀行表示：“我行已逐步優化全面風險管理框架，筑牢業務管理、風險合規、內審紀檢三道防線，設定適當的風險限額及控制流程，建立穩健的內部資本充足評估程序，通過相關的信息系統來分析、識別、監控和報告風險情況，持續提升內部資本管理和風險管理水平。”

不僅逾期貸款和重組貸款出現明顯增加，蘭州銀行客戶集中度風險同樣不低，單一集團客戶授信集中度13.96%，最大十家貸款客戶集中度47.19%，已經非常接近監管紅線。

（數據來源：蘭州銀行半年報）

值得注意的是，蘭州銀行上半年的訴訟金額超過了上半年凈利潤，數據顯示，截至2022年6月末，蘭州銀行及分支機構作為原告或第三人且爭議金額在1000萬元以上尚未了結、在該行有貸款余額的共16宗，涉及爭議貸款本金余額11.61億元。蘭州銀行表示，“該等事項的最終裁決與執行結果不會對我行財務狀況或經營成果構成重大不利影響。”

前十大股東多位出現被質押、凍結股權

公開信息顯示，蘭州銀行于2022年1月17日，在深交所上市，發行股票數量為5.7億股，發行價為3.57元/股。上市不到一年，其股權質押問題就引發關注。

10月27日，蘭州銀行發布公告稱，股東蘭州國投持有的該行約2645.92萬股股份被司法凍結，占其所持股份比例6.56%，占該行總股本比例0.46%，凍結時間自2022年10月25日至2025年10月24日，凍結執行人為北京市西城區人民法院。

（信息來源：蘭州銀行官方公告）

來自企查查數據顯示，截至2022年11月25日，蘭州銀行的有效股權質押記錄為78條，銀行股東合計質押股份數量為12.44億股，質押比例為21.84%，質押市值49.75億元。蘭州銀行上市以來，其股份質押比例區間為17.3%-21.84%。

（數據來源：蘭州銀行2022年第三季度報告）

據三季度業績報告披露，截至今年9月末，蘭州銀行前十大股東中，第三大股東華邦控股集團有限公司、第五大股東甘肅盛達集團有限公司、第七大股東甘肅天源溫泉大酒店集團有限責任公司分別對外質押其持有該行2.74億股、1.06億股、0.8億股份進行融資，分別占其所持該行股份的92.27%、38.62%、45.45%。

（發現網記者羅雪峰 財經研究員周子章）