據(jù)上證報(bào)報(bào)道，光伏玻璃主流品種3.2毫米報(bào)價(jià)將在10月上調(diào)每平方米3至5元，環(huán)比9月漲幅10%。

自8月以來，光伏玻璃累計(jì)漲逾40%，僅次于硅料漲幅。光伏玻璃漲價(jià)主要原因之一是供不應(yīng)求，即光伏下游組件等擴(kuò)產(chǎn)較多，而光伏玻璃新建產(chǎn)能因政策受限。再者源于下游需求向好以及玻璃、純堿等原材料價(jià)格上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)光伏玻璃供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在疫情影響減弱情況下，光伏行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020年三季度光伏裝機(jī)“淡季不淡”，四季度預(yù)計(jì)裝機(jī)20GW，迎來歷史最旺單季。2021正式進(jìn)入“十四五”，平價(jià)后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)年新增規(guī)模將達(dá)50GW以上。而光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)+技術(shù)經(jīng)驗(yàn)兩道行業(yè)壁壘。光伏玻璃行業(yè)在成本控制、價(jià)格與供應(yīng)等方面存在典型的規(guī)模效應(yīng)：

1)光伏玻璃原片產(chǎn)線建設(shè)周期較長(zhǎng)、初始投資額較高，因此產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張較慢。

2)光伏玻璃認(rèn)證周期長(zhǎng)，客戶關(guān)系長(zhǎng)期穩(wěn)定。

3)玻璃生產(chǎn)的連續(xù)性很強(qiáng)、技術(shù)壁壘高，頭部廠商通過深厚的經(jīng)驗(yàn)積累，在競(jìng)爭(zhēng)中具備成本和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

華創(chuàng)證券指出，在疫情影響減弱情況下，光伏行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020年三季度光伏裝機(jī)“淡季不淡”，四季度預(yù)計(jì)裝機(jī)20GW，迎來歷史最旺單季。2021正式進(jìn)入“十四五”，平價(jià)后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)年新增規(guī)模將達(dá)50GW以上。預(yù)計(jì)光伏玻璃供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。

光伏玻璃相關(guān)概念股：

福萊特：在光伏玻璃行業(yè)市占率約25%，產(chǎn)線完全自主研發(fā)，技術(shù)全球領(lǐng)先。

南玻A：公司擁有兩條太陽(yáng)能玻璃原片生產(chǎn)線、12條太陽(yáng)能玻璃深加工生產(chǎn)線，具有年產(chǎn)43萬(wàn)噸太陽(yáng)能玻璃原片、6000萬(wàn)平米/年深加工產(chǎn)能。

亞瑪頓：主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)。

旗濱集團(tuán)：公司擬在湖南資興投資建設(shè)1200t/d光伏組件高透基板材料生產(chǎn)線，同時(shí)公司打造光伏玻璃生產(chǎn)線。

洛陽(yáng)玻璃：中建材旗下老牌玻璃企業(yè)。

信義光能(港股)：是全球光伏玻璃最大生產(chǎn)商，兼營(yíng)太陽(yáng)能電站業(yè)務(wù)。