8月光伏組件出口繼續(xù)保持雙位數(shù)增長。隨著裝機成本下行，光伏發(fā)電已成為越來越多國家成本最低的能源發(fā)電方式。機構(gòu)預(yù)計，明年全球光伏大年，裝機增長同比30%以上。龍頭組件廠商出口業(yè)務(wù)占比均在60%以上，將進一步受益。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，8月光伏組件及電池出口總金額16.61億元。參考PVinsight海外單晶組件價格趨勢，機構(gòu)估算8月組件出口量約6.9吉瓦，同比增+16.5%，環(huán)比增+5%。根據(jù)估算，組件出口量自6月實現(xiàn)同比增速轉(zhuǎn)正至+1.4%，7、8月保持了同比雙位數(shù)增長(+18.3%/+16.5%)。

據(jù)悉，歐盟已于本月大幅加快碳排放下降目標(biāo)速度，計劃2030年相對1990年碳排放水平下降55%(此前目標(biāo)為40%)，若額外15%的碳排下降目標(biāo)中20%由光伏電力實現(xiàn)，帶來的2020~30歐盟年化光伏裝機增量將在10吉瓦以上，較2019年裝機增長60%以上。

財通證券研報表示，中長期看，在平價、環(huán)保等因素帶動下，海外光伏裝機需求將持續(xù)旺盛。國內(nèi)方面，預(yù)計四季度產(chǎn)業(yè)鏈價格有望回落，需求有望進一步釋放。明年全球光伏大年，預(yù)計裝機同比增長30%以上。

據(jù)財通證券研報梳理，國內(nèi)龍頭組件廠商出口業(yè)務(wù)中，晶科、天合、晶澳、阿特斯、東方日升等出口業(yè)務(wù)占比均在60%以上。龍頭企業(yè)出口均價均高于平均出口價格，顯示龍頭企業(yè)整體海外渠道構(gòu)筑優(yōu)勢顯著，且享有一定的品牌溢價。

受本次疫情影響，光伏行業(yè)集中度進一步提升，行業(yè)龍頭強者恒強格局顯現(xiàn)。財通證券研報指出，中長期看，全球光伏需求大幅提升，中國光伏制造業(yè)占全球絕對主導(dǎo)地位，國內(nèi)具有技術(shù)、成本雙重優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望獲取最豐厚收益。