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近日，隨著公募基金三季報(bào)陸續(xù)披露完畢，多位明星基金經(jīng)理三季度基金業(yè)績(jī)、調(diào)倉(cāng)路徑曝光。

2022年10月26日，諾安基金披露旗下基金2022年三季報(bào)。基金經(jīng)理蔡嵩松目前在管基金合計(jì)5只，在管基金規(guī)模共計(jì)280.63億元。

2022年第三季度，蔡嵩松接手了諾安積極回報(bào)靈活配置混合和諾安優(yōu)化配置混合2只基金。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，諾安積極回報(bào)靈活配置混合的最新份額（合并值）為3243萬(wàn)份，最新規(guī)模（合并值）為6177.37萬(wàn)元；諾安優(yōu)化配置混合最新份額（合并值）為106.08萬(wàn)份，最新規(guī)模（合并值）為148.18萬(wàn)元。上述2只基金都可稱之為“迷你基”。

圖片來(lái)源：choice數(shù)據(jù)

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，諾安積極回報(bào)靈活配置混合的最新份額（合并值）為7708.53萬(wàn)份，最新規(guī)模（合并值）為1.28億元；諾安優(yōu)化配置混合最新份額（合并值）為7298萬(wàn)份，最新規(guī)模（合并值）為1.05億元。蔡嵩松三季度接手上述2只基金后，2只基金實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和份額的雙增長(zhǎng)。

在接手2只迷你基后，蔡嵩松在三季度對(duì)基金持倉(cāng)進(jìn)行了大刀闊斧的調(diào)倉(cāng)，加大了個(gè)股配置。choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，諾安積極回報(bào)靈活配置混合和諾安優(yōu)化配置混合前十大權(quán)重股均為三季度新進(jìn)持倉(cāng)，前十大重倉(cāng)股占基金凈值比例分別為79.63%和79.05%。而在二季度末，這一比例分別僅為0.12%和33.61%。

三季度，蔡嵩松大舉加倉(cāng)半導(dǎo)體個(gè)股。諾安積極回報(bào)靈活配置混合和諾安優(yōu)化配置混合前十大重倉(cāng)股中，半導(dǎo)體板塊個(gè)股分別占比91%和79%。

中微公司為上述2只基金截至三季度末的第一大重倉(cāng)股，分別持股11.65萬(wàn)股、9.33萬(wàn)股。

諾安優(yōu)化配置混合三季報(bào)中，蔡嵩松表示，展望四季度，高景氣的半導(dǎo)體設(shè)備材料陸續(xù)進(jìn)入三季報(bào)預(yù)告，在繼二季報(bào)板塊超預(yù)期后，預(yù)計(jì)三季度繼續(xù)維持高增長(zhǎng)，且蘋(píng)果手機(jī)新機(jī)，pico4的發(fā)布給消費(fèi)電子帶來(lái)一定的邊際催化，股價(jià)與基本面之間的剪刀差越來(lái)越大。